Als financieel adviseur en verzekeringsmakelaar helpt Helder haar klanten om het vermogen in kaart te brengen, een plan op maat uit te stippelen, het pensioen op te bouwen en de nalatenschap te plannen.

Metanous ontwikkelde een web based CRM en back-end platform voor het opslaan van informatie over prospects, klanten, relaties en producten. Afspraken die via het systeem gemaakt worden, worden automatisch gesynchroniseerd met Office 365. Documenten en berichtgeving kunnen eveens aan het systeem gelinkt worden.

Daarnaast werd een app ontwikkeld die de partners toelaat om eID’s en MiFIDs bij de klant zelf te scannen en te registreren. Deze informatie wordt automatisch naar het system doorgestuurd.

Een bijkomend portaal biedt de klanten volledige transparantie over hun dossier. Elke klant heeft toegang tot zijn gegevens en documenten en kan op ieder moment de waarde van zijn portefeuille overzien.